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應(yīng)用場(chǎng)景預(yù)期良好 支持政策密集出臺(tái)
近期幾度拉升的氫能源板塊再度成為A股焦點(diǎn)。繼12月23日雪人股份、韶鋼松山等8家股票同時(shí)漲停之后，12月27日雪人股份、首航高科等7家股票再度漲停。據(jù)同花順統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，12月份以來(lái)氫能源板塊累計(jì)漲幅已經(jīng)達(dá)到7.36%。
多家券商認(rèn)為，近日召開(kāi)的2022年全國(guó)能源工作會(huì)議釋放了氫能源發(fā)展的積極信號(hào)，對(duì)板塊走強(qiáng)起到利好刺激。出于對(duì)未來(lái)氫能應(yīng)用場(chǎng)景的良好預(yù)期，疊加政策密集支持，氫能行業(yè)迎來(lái)投資風(fēng)口。
支持政策密集出臺(tái)
“氫能政策進(jìn)入密集出臺(tái)期，政策發(fā)力催化資本投入，助推行業(yè)駛?cè)肟燔嚨馈?rdquo;光大證券指出，氫能清潔高效應(yīng)用廣，國(guó)內(nèi)氫能產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)公司加速布局，尤其是制氫與加氫站環(huán)節(jié)蓄勢(shì)待發(fā)。
中信證券也認(rèn)為，在碳達(dá)峰、碳中和的目標(biāo)驅(qū)動(dòng)下，氫能地位逐步提升。燃料電池示范應(yīng)用政策啟動(dòng)后，氫能產(chǎn)業(yè)頂層設(shè)計(jì)推出的預(yù)期也在升溫。在政策鼓勵(lì)下，氫能產(chǎn)業(yè)化節(jié)奏有望提速，市場(chǎng)對(duì)未來(lái)氫能應(yīng)用場(chǎng)景的預(yù)期也更加明確。
事實(shí)上，氫能雖然在新能源中屬于發(fā)力較晚的一環(huán)，但是已經(jīng)引起頂層關(guān)注，近期國(guó)家和各地支持氫能發(fā)展的政策密集落地，氫能產(chǎn)業(yè)有望走上發(fā)展快車道。
12月17日，深圳發(fā)布的《氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021~2025年)》提出，深圳氫能產(chǎn)業(yè)規(guī)模到2025年達(dá)到500億元、2035年達(dá)到2000億元的目標(biāo)。此前，我國(guó)已發(fā)布了至少35項(xiàng)氫能源相關(guān)政策，接近30個(gè)省份出臺(tái)了省級(jí)相關(guān)的氫能源規(guī)劃，制氫、儲(chǔ)氫和燃料電池的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)也日漸成熟。
其中，北京提出，要在2023年前培育5~8家具有國(guó)際影響力的氫能產(chǎn)業(yè)鏈龍頭企業(yè)，京津冀區(qū)域累計(jì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)規(guī)模突破500億元，減少碳排放100萬(wàn)噸；上海表示，要在2023年前建設(shè)加氫站接近100座，形成產(chǎn)出規(guī)模約1000億元，以及推廣氫燃料電池汽車接近1萬(wàn)輛；廣東提出，開(kāi)展氫燃料電池汽車規(guī)?；茝V應(yīng)用，加快推進(jìn)加氫站規(guī)劃建設(shè)，在珠三角核心區(qū)、沿海經(jīng)濟(jì)帶布局建設(shè)約300座加氫站。
企業(yè)加快產(chǎn)業(yè)布局
在政策密集出臺(tái)的利好支持下，氫能發(fā)展空間令人矚目，眾多企業(yè)加速發(fā)展氫能產(chǎn)業(yè)，爭(zhēng)取早日分得一杯羹。
制氫環(huán)節(jié)主要有三種途徑：一是煤、石油、天然氣等化石燃料裂解重整制氫；二是氯堿尾氣、焦?fàn)t煤氣、煉廠干氣等工業(yè)副產(chǎn)含氫尾氣回收制氫；三是利用風(fēng)能、太陽(yáng)能等可再生能源電解水制氫。
鴻達(dá)興業(yè)作為國(guó)內(nèi)氯堿制氫的龍頭企業(yè)，憑借資源優(yōu)勢(shì)提早布局氫能和儲(chǔ)氫產(chǎn)業(yè)，現(xiàn)已形成液氫、高純氫氣、超純氫氣等氫氣全業(yè)態(tài)產(chǎn)能，純度可達(dá)99.9999%以上。2016年，鴻達(dá)興業(yè)確立了“制氫、儲(chǔ)氫、儲(chǔ)能、運(yùn)氫”全產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展坐標(biāo)。2019年，在內(nèi)蒙古成功建設(shè)第一座加氫站，2020年4月投資興建了中國(guó)首條民用液氫生產(chǎn)線，打破了氫氣液化領(lǐng)域技術(shù)壁壘，填補(bǔ)了國(guó)內(nèi)民用液氫生產(chǎn)的空白。
“美錦能源作為國(guó)內(nèi)主要的獨(dú)立焦炭生產(chǎn)商之一，正由傳統(tǒng)能源向氫能源轉(zhuǎn)型升級(jí)，形成雙輪驅(qū)動(dòng)的發(fā)展戰(zhàn)略。”美錦能源副總裁姚錦麗表示，公司目前已完成氫能全產(chǎn)業(yè)鏈布局，上游搭建氫氣制儲(chǔ)運(yùn)加用產(chǎn)業(yè)鏈；中游搭建從膜電極—燃料電池電堆及系統(tǒng)—整車制造的核心裝備產(chǎn)業(yè)鏈；下游推進(jìn)六大區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略，形成研發(fā)、生產(chǎn)制造、商業(yè)化應(yīng)用的“氫能源全生命周期”生態(tài)鏈，持續(xù)打造具備自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的氫能產(chǎn)業(yè)集群。
綠氫項(xiàng)目備受青睞
氫氣按照生產(chǎn)方式分為綠氫、藍(lán)氫和灰氫。其中，藍(lán)氫是用天然氣制造的氫氣，在生產(chǎn)過(guò)程中利用碳捕捉、利用與儲(chǔ)存(CCUS)等先進(jìn)技術(shù)實(shí)現(xiàn)低排放;灰氫是通過(guò)化石燃料燃燒產(chǎn)生的氫氣，由于技術(shù)成熟成本低，目前產(chǎn)量占全球氫產(chǎn)量的95%左右；綠氫是利用可再生能源制造的氫氣，最典型的就是光伏發(fā)電、電解制氫。綠氫沒(méi)有任何碳排放，但受限于技術(shù)及成本，應(yīng)用規(guī)模還很有限。
據(jù)了解，目前，國(guó)內(nèi)大型能源企業(yè)、光伏巨頭均在布局綠氫產(chǎn)業(yè)，通過(guò)簽約合作等模式，成為綠氫制造領(lǐng)域的“先行者”。11月30日，中國(guó)石化在北京、烏魯木齊、新疆庫(kù)車三地舉行云啟動(dòng)儀式，宣布我國(guó)首個(gè)萬(wàn)噸級(jí)光伏綠氫示范項(xiàng)目——中石化庫(kù)車綠氫示范項(xiàng)目正式啟動(dòng)建設(shè)。該項(xiàng)目計(jì)劃投資30億元，是彼時(shí)全球在建的最大光伏綠氫項(xiàng)目。該項(xiàng)目配建21萬(wàn)立方米儲(chǔ)氫球罐，輸氫能力可達(dá)2.8萬(wàn)標(biāo)立方米/小時(shí)，投產(chǎn)后年產(chǎn)綠氫2萬(wàn)噸。
寶豐能源于2019年開(kāi)始建設(shè)太陽(yáng)能電解水制氫項(xiàng)目，是已知全球單廠規(guī)模最大、單臺(tái)產(chǎn)能最大的電解水制氫項(xiàng)目。今年4月首批裝置成功投產(chǎn)，項(xiàng)目全部達(dá)產(chǎn)后可年產(chǎn)2.4億標(biāo)立方米綠氫。
“長(zhǎng)期來(lái)看，低成本和低碳排放是基本的制氫要求，可再生能源電解水是制氫終極的路線。”平安證券分析師劉永來(lái)在研報(bào)中指出。
