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1月20日晚間，欣旺達(dá)、德賽電池相繼公告了在儲能領(lǐng)域的動作。欣旺達(dá)宣布與中能電氣簽訂《合作框架協(xié)議》，擬在儲能、光伏發(fā)電等業(yè)務(wù)進(jìn)行深度合作。德賽電池則是計劃投資75億元建設(shè)儲能電芯項目。
相關(guān)企業(yè)積極開拓業(yè)務(wù)的態(tài)勢獲得一些明星基金經(jīng)理看好。截至2021年第四季度末，欣旺達(dá)、德賽電池分別成為馮明遠(yuǎn)管理的信達(dá)澳銀新能源產(chǎn)業(yè)、周應(yīng)波管理的中歐創(chuàng)新未來新晉前十大重倉股之一。
看好儲能前景 鋰電企業(yè)加速布局
根據(jù)欣旺達(dá)公告，公司全資子公司欣旺達(dá)綜合能源和中能電氣全資子公司中能綠慧簽訂了《合作框架協(xié)議》，未來雙方擬在光伏發(fā)電和儲能及綜合能源服務(wù)等業(yè)務(wù)進(jìn)行深度合作。具體來看，在儲能業(yè)務(wù)合作方面，雙方約定中能綠慧在采購所需的儲能產(chǎn)品及集控平臺等產(chǎn)品時，優(yōu)先采購欣旺達(dá)綜合能源產(chǎn)品。
資料顯示，欣旺達(dá)綜合能源主要以鋰電池儲能集成及應(yīng)用技術(shù)為核心，專注于電力、網(wǎng)絡(luò)能源、家庭儲能及便攜式儲能領(lǐng)域。欣旺達(dá)稱，公司與中能電氣的合作將有利于公司儲能產(chǎn)品及集控平臺等產(chǎn)品的銷售，有利于提高公司整體利益水平。
此前2021年12月14日，欣旺達(dá)公告稱，公司擬通過子公司欣旺達(dá)汽車電池投資200億元，建設(shè)棗莊30GWh動力及儲能電池項目，根據(jù)公司測算，達(dá)產(chǎn)后預(yù)計實現(xiàn)年產(chǎn)值約200億元。
德賽電池則宣布與長沙市望城經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會簽訂了《德賽電池儲能電芯項目入園協(xié)議書》，擬在長沙市望城經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)設(shè)立控股子公司并建設(shè)“德賽電池儲能電芯項目”，項目計劃固定資產(chǎn)投資75億元，項目產(chǎn)能將達(dá)到20GWh，全面達(dá)產(chǎn)后預(yù)計可實現(xiàn)年產(chǎn)值120億元。在此之前，德賽電池的儲能業(yè)務(wù)主要為封裝業(yè)務(wù)，未涉及電芯。
二者均看中了儲能的廣闊前景。欣旺達(dá)此前在互動平臺回答投資者提問時曾表示，光伏配儲能業(yè)務(wù)是公司一直以來非常重視的業(yè)務(wù)板塊，雖然目前儲能業(yè)務(wù)的收入占整體營業(yè)收入比例較小，但隨著儲能市場持續(xù)向好，該塊業(yè)務(wù)未來會有巨大的發(fā)展空間。德賽電池此前公開表示，光伏、風(fēng)電等新能源發(fā)電占比將快速提升，儲能作為其重要配套設(shè)施也將迎來快速增長，儲能電池市場是公司未來重點開拓的業(yè)務(wù)領(lǐng)域。
“儲能市場正處于啟動期或者說萌芽期，市場的發(fā)展機(jī)會非常大。”北京特億陽光新能源科技有限公司總裁祁海珅在接受記者采訪時認(rèn)為，新能源汽車對于高能量密度電池的不懈追求帶動了電化學(xué)儲能電池的技術(shù)進(jìn)步，鋰電池儲能技術(shù)在加速產(chǎn)業(yè)化，儲能電站的新商業(yè)模式也在快速拓展和實踐中。以鋰電池為驅(qū)動力的“新能源汽車+儲能”極可能成為我國新經(jīng)濟(jì)發(fā)展的支柱型產(chǎn)業(yè)。
盤古智庫高級研究員江瀚在接受記者采訪時表示，鋰電池企業(yè)發(fā)展儲能業(yè)務(wù)幾乎是一個必然的趨勢，對于鋰電企業(yè)而言發(fā)展儲能業(yè)務(wù)可能是最好的方向，有利于構(gòu)建產(chǎn)業(yè)鏈循環(huán)。
打造第二增長點 部分基金積極“捧場”
鋰離子電池在儲能市場中占據(jù)主流地位，為德賽電池、欣旺達(dá)等鋰電企業(yè)切入儲能賽道帶來一定優(yōu)勢。
據(jù)中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會儲能應(yīng)用分會統(tǒng)計，在當(dāng)前的國內(nèi)電化學(xué)儲能市場，磷酸鐵鋰電池占比近90%，是主流技術(shù)路線，也是商業(yè)化進(jìn)程最快的技術(shù)之一。中國電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院電子信息研究所數(shù)據(jù)顯示，近年來儲能用鋰離子電池市場占鋰電市場之比不斷提升，2020年達(dá)到了6.4%，較2019年提高1.3個百分點。
泓達(dá)光伏創(chuàng)始人劉繼茂告訴記者，電化學(xué)儲能市場以鋰離子電池儲能為主導(dǎo)。電化學(xué)儲能是儲能市場保持增長的新動力，隨著電化學(xué)儲能技術(shù)的不斷改進(jìn)，電化學(xué)儲能系統(tǒng)的制造成本和維護(hù)成本不斷下降、儲能設(shè)備容量及壽命不斷提高，電化學(xué)儲能將得到大規(guī)模的應(yīng)用，成為中國儲能產(chǎn)業(yè)新的發(fā)展趨勢。
值得一提的是，欣旺達(dá)、德賽電池等企業(yè)加碼儲能賽道也有業(yè)績層面的現(xiàn)實需要。欣旺達(dá)日前公布的業(yè)績預(yù)告顯示，2021年公司實現(xiàn)扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤3.98億元-5.58億元。由于欣旺達(dá)2021年前三季度已經(jīng)實現(xiàn)扣非后歸母凈利潤4.51億元，因此2021年第四季度有可能出現(xiàn)虧損。德賽電池預(yù)計2021年實現(xiàn)歸母凈利潤7.50億元-8億元，同比增長11.99%-19.46%，不過很大一部分原因是在于完成對兩家子公司少數(shù)股東權(quán)益的收購，內(nèi)生增長較為有限。
目前，儲能已從“商業(yè)化初期”邁入了“規(guī)模化發(fā)展”的新階段，有利于成為企業(yè)的第二增長點。據(jù)了解，2020年，電力儲能項目裝機(jī)的同比增長率為136%，電化學(xué)儲能系統(tǒng)成本也突破1500元/kWh的關(guān)鍵拐點，儲能鋰電池進(jìn)入快速發(fā)展期。事實上，不僅僅是欣旺達(dá)、德賽電池，近日比亞迪和一汽集團(tuán)成立合資公司一汽弗迪新能源科技有限公司，業(yè)務(wù)也涵蓋了儲能電池。
鋰電企業(yè)相關(guān)多元化的前景吸引了一些明星基金經(jīng)理。由馮明遠(yuǎn)管理的信達(dá)澳銀新能源產(chǎn)業(yè)日前公布2021年四季度報告，前十大重倉股中新出現(xiàn)了欣旺達(dá)的身影，持倉數(shù)量達(dá)到605.89萬股，市值約為2.55億元，占基金凈值的1.46%。周應(yīng)波管理的中歐創(chuàng)新未來2021年四季度末新增前十大重倉股中，也出現(xiàn)了德賽電池的身影，持倉數(shù)量達(dá)到651.98萬股，市值約為3.80億元，占基金凈值3.38%。
在中歐創(chuàng)新未來四季報長達(dá)4000字的投資策略與運作分析中，周應(yīng)波寫道，其看好新能源汽車滲透率突破10%之后的加速增長，也看好光伏在發(fā)電側(cè)的全面普及替代、新型儲能在改造電力系統(tǒng)中的巨大潛力。
