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一開年，中國(guó)汽車巨頭比亞迪也加入了搶礦的行列。當(dāng)?shù)貢r(shí)間1月12日，智利礦業(yè)部發(fā)布公告稱，比亞迪公司與本土一家礦業(yè)公司獲得在該國(guó)開采金屬鋰的配額。比亞迪以最高價(jià)6100萬美元中標(biāo)，獲得了一份包含 7-9 年的勘探權(quán)和 20 年的生產(chǎn)權(quán)的合同。另一家智利當(dāng)?shù)仄髽I(yè)以6000萬美元的報(bào)價(jià)同時(shí)中標(biāo)。
過去的2021年，中國(guó)新能源汽車銷量站上了300萬輛的高位，一舉奠定這個(gè)行業(yè)的發(fā)展根基。 一眾電動(dòng)車企和電池生產(chǎn)商，也超越了金融、地產(chǎn)、互聯(lián)網(wǎng)大佬，站上了C位。 欲戴其冠必承其重。隨著需求的暴增，新能源汽車的“心臟”——動(dòng)力電池的核心原料鋰等供應(yīng)短缺，價(jià)格飛漲，致使下游的電池供應(yīng)商和車企非常被動(dòng)。
此時(shí)，像鋰金屬等一眾核心原料礦，就成為了整個(gè)新能源行業(yè)的“硬通貨”。產(chǎn)業(yè)鏈上的巨頭們，因此掀起了一輪全球搶礦潮。 新能源行業(yè)格局未定、多方爭(zhēng)霸之時(shí)，把控住了上游礦源就等于把握住了生存的命脈，擁有了更多的定價(jià)權(quán)、話語權(quán)?？梢哉f在當(dāng)下，誰手里的礦多，誰的腰板就更硬，地位就越穩(wěn)固。 對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈各個(gè)環(huán)節(jié)的頭部選手來說，在新能源行業(yè)剛剛爆發(fā)的紅利窗口期，這一戰(zhàn)他們輸不起。 搶礦瘋狂 一開年，中國(guó)汽車巨頭比亞迪也加入了搶礦的行列。 當(dāng)?shù)貢r(shí)間1月12日，智利礦業(yè)部發(fā)布公告稱，比亞迪公司與本土一家礦業(yè)公司獲得在該國(guó)開采金屬鋰的配額。比亞迪以最高價(jià)6100萬美元中標(biāo)，獲得了一份包含 7-9 年的勘探權(quán)和 20 年的生產(chǎn)權(quán)的合同。另一家智利當(dāng)?shù)仄髽I(yè)以6000萬美元的報(bào)價(jià)同時(shí)中標(biāo)。 意外的是，落槌僅兩天，招標(biāo)突遭智利法院叫停，理由是當(dāng)?shù)赝林J(rèn)為采礦影響到了環(huán)境。雖然當(dāng)?shù)胤ㄔ罕硎菊袠?biāo)并未最終取消，不過這也讓比亞迪十分郁悶。 比亞迪的這次失利，只是新能源巨頭全球搶礦潮的冰山一角。 作為動(dòng)力電池最核心的元素，無論是三元鋰電池、磷酸鐵鋰電池以及固態(tài)電池，都離不開鋰離子的參與。而在2021年，隨著需求的暴增，電池級(jí)碳酸鋰漲幅超過300%。 即使強(qiáng)如“寧王”，也要受此鉗制。曾毓群不得不放出狠話：“如果誰拼命亂漲價(jià)，我們會(huì)把他們排除在外。” 對(duì)上游鋰礦的爭(zhēng)奪，早已打響。從電池制造商、新能源車企到老牌礦業(yè)，各路資本和產(chǎn)業(yè)鏈新興公司，都對(duì)這個(gè)領(lǐng)域有所圖謀。
動(dòng)力電池的生產(chǎn)商首先不會(huì)放過對(duì)鋰礦等的占有。目前的行業(yè)老大寧德時(shí)代自 2018 年來，不斷斥巨資入股全球的上游企業(yè)股份，持有北美鋰業(yè)、北美鎳業(yè)、澳大利亞鋰礦企業(yè) Pilbara Minerals 公司等。同時(shí)，寧德時(shí)代國(guó)內(nèi)鋰礦布局也在提速，已投資多家采礦、研發(fā)等上游產(chǎn)業(yè)公司。 全球裝機(jī)量排名老二的 LG 新能源，通過采購(gòu)合同來提前鎖定礦產(chǎn)資源。由于巨大的采購(gòu)量，屯礦使得它擁有了一定的議價(jià)權(quán)。 1月12日，LG 新能源與Liontown Resource簽署了采購(gòu) 70 萬干噸鋰精礦的5年初步協(xié)議；而去年10 月初，LG 新能源已與巴西鋰礦商 Sigma Lithium 簽署鋰礦承購(gòu)協(xié)議，協(xié)議規(guī)模為 2023 年 6 萬噸鋰精礦。
此外，新能源車企因?yàn)樗某沙杀径蓟ㄔ陔姵夭少?gòu)上，原本利潤(rùn)就薄的他們，經(jīng)不起電池三天兩頭地漲價(jià)。為保證戰(zhàn)略資源的供應(yīng)，部分車企也來參與囤礦壓艙了。 今年1月初，特斯拉表示，已經(jīng)與Talon金屬公司簽署了鎳供應(yīng)協(xié)議，將在6年內(nèi)購(gòu)買7.5萬噸鎳以及鈷和鐵礦(765, 14.50, 1.93%)石。 而在2021 年 7 月，特斯拉還曾與澳大利亞礦業(yè)巨頭必和必拓旗下的西部鎳業(yè)簽訂鎳供應(yīng)合同；同年 10 月，特斯拉與位于新喀里多尼亞的礦業(yè)公司普羅尼資源簽訂采購(gòu)合同，計(jì)劃采購(gòu)約 4.2 萬噸鎳。 國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上，除了比亞迪，其他車企也熱衷投資礦。去年12月，廣汽資本宣布，將聯(lián)合上汽集團(tuán)尚頎資本共同向九嶺鋰業(yè)投資 3 億元。 電池制造商、汽車公司你追我趕，上游的礦業(yè)公司也沒有在“搶礦大戰(zhàn)”中謙讓。 2021 年 7 月，贛鋒鋰業(yè)通過子公司贛鋒國(guó)際對(duì)加拿大千禧鋰業(yè)發(fā)起了要約收購(gòu)，雙方商定將以不超過 3.53 億加元的價(jià)格發(fā)起收購(gòu)。 不過很快在半路遭遇了寧德時(shí)代和美洲鋰業(yè)的兩輪截胡，最終美洲鋰業(yè)以4 億美元收購(gòu)價(jià)+支付寧德時(shí)代 2000 萬美元合作終止費(fèi)，成功“摘桃”。讓三家“大打出手”的是千禧鋰業(yè)名下的阿根廷兩處鹽湖資源。 而多年前，上游企業(yè)靠收購(gòu)鋰礦公司發(fā)家的例子也有不少。
2012年，天齊鋰業(yè)收購(gòu)了當(dāng)時(shí)全球最大的鋰輝石生產(chǎn)商泰利森，成功“脫非入歐”，在此前后公司將海內(nèi)外數(shù)家鋰材料企業(yè)納入版圖。在全球 “三鹵一礦” 的鋰資源供應(yīng)格局中，天齊鋰業(yè)就占據(jù)了一半，搖身成為一家具有完善產(chǎn)業(yè)鏈的綜合性跨國(guó)鋰業(yè)集團(tuán)。 另一家巨頭贛鋒鋰業(yè)，從 2014 年起就開始“買買買”，先后出海在阿根廷、澳大利亞、愛爾蘭等地購(gòu)入多處鋰礦資源。2019 年 7 月，贛鋒鋰業(yè)入股 Bacanora 公司獲得了目前全球最大的鋰資源項(xiàng)目之一 Sonora 的部分股權(quán)。 如今，鋰等關(guān)鍵礦已成為新能源全產(chǎn)業(yè)上下游的壓艙石，且由于層級(jí)之間的鉗制比例不小，囤料、囤礦，能讓自己不人被輕易左右，把握一定的自主權(quán)。
自由之戰(zhàn)搶礦潮的背后，是巨頭們誰都不愿意被扼住“命運(yùn)的咽喉”，轉(zhuǎn)而想自己搶奪話語權(quán)、定價(jià)權(quán)，享有供貨、量產(chǎn)的自由。 正如市場(chǎng)所感知的，新能源產(chǎn)業(yè)成為了地產(chǎn)、金融、互聯(lián)網(wǎng)之后，又一個(gè)新興的行業(yè)。其全球戰(zhàn)略意義已經(jīng)凸顯，新的造富夢(mèng)想與神話，正在這個(gè)行業(yè)中誕生。寧德時(shí)代，已經(jīng)讓曾毓群逼近了首富之位。 在消費(fèi)者層面，電動(dòng)車已得到了認(rèn)可。2021年超過300萬輛的銷量，以及今年預(yù)計(jì)600萬輛的翻倍增長(zhǎng)，都讓無數(shù)人為之瘋狂。 但在快速的增長(zhǎng)同時(shí)，動(dòng)力電池的原材料鋰、鎳、鈷等存在巨大供給缺口，經(jīng)申港證券測(cè)算，2022 年碳酸鋰的需求將達(dá) 54 萬噸。而2021 年中國(guó)碳酸鋰供給量只有約為 22.9 萬噸。 受供需錯(cuò)配影響，相較于 2020 年 12 月，電池級(jí)碳酸鋰和氫氧化鋰價(jià)格累計(jì)漲幅更是達(dá)到 260%-310%，等待貨源的客戶甚至有貨即拿不問價(jià)。
2021 年 12 月標(biāo)普發(fā)布報(bào)告表明，由于鋰的使用超過了產(chǎn)量，并耗盡了庫(kù)存，2022 年將出現(xiàn)鋰短缺。 而由于原材料漲價(jià)，電池生產(chǎn)商毛利率下滑，又要想辦法轉(zhuǎn)嫁成本，電池漲價(jià)也成為一種選項(xiàng)，將成本轉(zhuǎn)移到車企身上；但利潤(rùn)微薄甚至虧損的車企，也承受不住。 電池商、車企都受制了；而在另一邊，早前手里有礦的公司，傍著一波波被需求推高的行情，日子過得很滋潤(rùn)。贛鋒鋰業(yè)前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)收 70.4 億元，同比增長(zhǎng) 81.19%；歸母凈利潤(rùn) 24.73 億元，同比暴漲 648.24%；仍在虧損中的天齊鋰業(yè)也逐漸走出債務(wù)危機(jī)的陰影，股價(jià)較年初飆升 175%。 由此在當(dāng)下，鋰礦等成了鉗制新能源產(chǎn)業(yè)鏈的關(guān)鍵因素。掌控了礦源，就擁有了定價(jià)權(quán)，在產(chǎn)業(yè)鏈中就意味著對(duì)話語權(quán)的掌控。 業(yè)內(nèi)人士調(diào)侃，有點(diǎn)類似于科幻電影《沙丘》中的“香料”?？梢哉f，鋰礦等礦產(chǎn)是整個(gè)新能源行業(yè)的生命源，拿捏住了源頭就能較為容易地制衡整條產(chǎn)業(yè)鏈上的波動(dòng)。 這個(gè)道理寧德時(shí)代是深深懂得的。畢竟它長(zhǎng)期掌握著車企的供貨，也推出了強(qiáng)勢(shì)的押金策略，車企只有每年交給它足夠的錢，才能拿到電池。反過來，寧德時(shí)代卻不想自己受制（鋰短缺）。 因此，寧德時(shí)也在加緊行動(dòng)，一方面在全球搜羅鋰礦資源買買買，控制原料價(jià)；一方面又在國(guó)內(nèi)大力布局礦物加工以及科研產(chǎn)業(yè)，為匹配電池生產(chǎn)的上下產(chǎn)業(yè)游做準(zhǔn)備；同時(shí)還投資成立動(dòng)力電池新制造基地，期望進(jìn)一步通過擴(kuò)產(chǎn)降低邊際成本。 不過這些努力無法在短期內(nèi)見效，所以目前“寧王”的電池仍舊嚴(yán)重供不應(yīng)求。下游的車企對(duì)寧德時(shí)代的強(qiáng)勢(shì)也十分不滿。不想被卡脖子的車企紛紛突圍，囤礦、自己造電池也成了一種解決方案。試圖為自己搭建起安全區(qū)。 更進(jìn)一步地，對(duì)這些產(chǎn)業(yè)鏈上的巨頭或新秀來說，掌握了礦資源的話語權(quán)，就是進(jìn)一步奠定了行業(yè)的霸主地位，這是每家公司夢(mèng)寐以求的。
混戰(zhàn)時(shí)代 值得注意的是，新能源車產(chǎn)業(yè)正處于一個(gè)多頭混戰(zhàn)的時(shí)代，對(duì)鋰礦等的爭(zhēng)奪，只是新能源巨頭們布局未來的一個(gè)砝碼，并不意味著戰(zhàn)局已定。 盡管，三元鋰電池、碳酸鋰電池是當(dāng)下市場(chǎng)的主流，寧德時(shí)代也借此登上王位，但其他的競(jìng)爭(zhēng)方案正在醞釀和推進(jìn)中；萬億“寧王”的地位也已松動(dòng)，給友商送了一個(gè)“超車”的機(jī)會(huì)。 事實(shí)上，為了打破收鋰等原料礦長(zhǎng)期受制，寧德時(shí)代也另辟蹊徑做了許多拓展性的嘗試。 2021年7月底，寧德時(shí)代發(fā)布鈉離子電池，成為當(dāng)時(shí)的熱議話題。作為地球含量更高的同族元素，鈉的供應(yīng)不是問題也就很難炒出高價(jià)。 儲(chǔ)量豐富、價(jià)格低廉的鈉，成為破解當(dāng)下電池行業(yè)被資源束縛的極佳方案。雖然優(yōu)點(diǎn)不少，但可惜鈉離子電池有能量密度的短板。 最近，寧德時(shí)代又放出“黑科技”無負(fù)極鈉電池，相比于傳統(tǒng)的鈉離子電池，無負(fù)極鈉金屬電池技術(shù)可以在一定區(qū)間內(nèi)大幅提升其能量密度，實(shí)際有望突破200 Wh/kg。
對(duì)此，有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，這是一個(gè)顛覆傳統(tǒng)鋰電池行業(yè)、改寫歷史的一個(gè)關(guān)鍵進(jìn)程，意味著未來鈉離子電池時(shí)代將更快到來。 除了研發(fā)新品，寧德時(shí)代還做起了服務(wù)，大舉進(jìn)軍換電市場(chǎng)。這個(gè)由蔚來汽車最早在國(guó)內(nèi)新能源浪潮中實(shí)施的方案，正在行業(yè)內(nèi)受到越來越多企業(yè)的追捧。 新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展到目前，也很難說三元鋰電池或者碳酸鋰電池就是最終的、唯一的動(dòng)力解決方案。因此，有遠(yuǎn)見的車企、電池供應(yīng)商等產(chǎn)業(yè)鏈公司，也不會(huì)將雞蛋放在一個(gè)籃子里。 他們也都有做很多前瞻性的研發(fā)。 其中之一是固態(tài)鋰離子電池，通過將目前鋰離子電池內(nèi)的液體電解質(zhì)換成固體電解質(zhì)。其最大的特點(diǎn)是具有更高的能量密度以及更快地充電速度，同時(shí)也更加安全、更加可靠、壽命更長(zhǎng)。 目前寶馬、現(xiàn)代與豐田、日產(chǎn)、本田和松下等公司在合作積極研發(fā)固態(tài)電池技術(shù)，大眾也跟QuantumScape成立合資公司對(duì)此展開研究。
上述技術(shù)還是沒逃過對(duì)金屬鋰的依賴，不過已經(jīng)研究團(tuán)隊(duì)正設(shè)法試圖繞開鋰元素，嘗試使用石墨烯超級(jí)電容器和鈉電池等各種方法。 此外，國(guó)內(nèi)外對(duì)氫燃料動(dòng)力電池汽車的研發(fā)也未止步，最具代表性的無鋰儲(chǔ)能技術(shù)就是由現(xiàn)代、豐田和本田牽頭的氫燃料動(dòng)力電池。然而氫氣較高的造價(jià)和不菲的加氣站成本，阻礙了該技術(shù)的發(fā)展。 總體來說，全球范圍內(nèi)的新能源市場(chǎng)仍處于探索階段，對(duì)于新型技術(shù)的探索熱情依舊高漲。市場(chǎng)中暗流涌動(dòng)，新老勢(shì)力隨時(shí)會(huì)交替。目前只能說爭(zhēng)斗進(jìn)入白熱化，而戰(zhàn)局還遠(yuǎn)未固定。 在這樣的格局中，即使特斯拉、“寧王”也難言站在了山巔，誰也不能說就笑到了最后，對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈話語權(quán)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的爭(zhēng)奪，將長(zhǎng)期持續(xù)。 “資本永不眠”、“不進(jìn)則退”。沒有一家有實(shí)力的公司會(huì)在關(guān)鍵時(shí)刻打盹。而現(xiàn)在，2022年，就是新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵時(shí)刻。
