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曾是明星產(chǎn)品的丙烯腈今年開(kāi)局不利，價(jià)格斷崖式下跌。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，在新增產(chǎn)能逐步釋放、需求難以同步跟進(jìn)的背景下，今年丙烯腈行業(yè)將負(fù)重前行。
產(chǎn)能過(guò)剩端倪初顯
進(jìn)入2022年，丙烯腈市場(chǎng)遭遇滑鐵盧，價(jià)格大幅下行，利潤(rùn)空間收窄，與2021年形成鮮明對(duì)比，究其根本原因是行業(yè)新增產(chǎn)能的有效釋放。
僅2021年下半年以來(lái)，浙石化二期26萬(wàn)噸/年、科魯爾二期13萬(wàn)噸/年、利華益26萬(wàn)噸/年以及斯?fàn)柊钊?6萬(wàn)噸/年丙烯腈新裝置陸續(xù)投產(chǎn)，新增產(chǎn)能達(dá)到91萬(wàn)噸/年，目前國(guó)內(nèi)丙烯腈總產(chǎn)能已達(dá)341.9萬(wàn)噸/年。
丙烯腈產(chǎn)能擴(kuò)張并未就此止步。據(jù)了解，2022年華東將再上一套26萬(wàn)噸/年丙烯腈新裝置，廣東將上一套13萬(wàn)噸/年裝置，海南也將上一套20萬(wàn)噸/年裝置。國(guó)內(nèi)新增產(chǎn)能已不再局限于華東地區(qū)，將分布于國(guó)內(nèi)的多個(gè)區(qū)域，尤其是海南新廠的投產(chǎn)使產(chǎn)品靠近華南與東南亞市場(chǎng)，且通過(guò)海運(yùn)輸出也極為便利。
大幅增加的產(chǎn)能帶來(lái)產(chǎn)量的攀升。金聯(lián)創(chuàng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2021年我國(guó)丙烯腈產(chǎn)量繼續(xù)刷新高點(diǎn)。截至去年12月底，國(guó)內(nèi)丙烯腈總產(chǎn)量突破231.7萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)19%，而全年消費(fèi)在260萬(wàn)噸左右，行業(yè)產(chǎn)能出現(xiàn)過(guò)剩苗頭。此種局面使2022年市場(chǎng)面臨嚴(yán)峻考驗(yàn)。
需求難以同步跟進(jìn)
我國(guó)丙烯腈下游消費(fèi)集中在ABS、腈綸以及丙烯酰胺三大領(lǐng)域，三者約占丙烯腈總消費(fèi)量的80%以上。近年來(lái)，隨著家電及汽車等行業(yè)發(fā)展，中國(guó)已成為全球丙烯腈消費(fèi)增長(zhǎng)最快的國(guó)家之一。
據(jù)統(tǒng)計(jì)，2019~2021年，我國(guó)丙烯腈消費(fèi)年增長(zhǎng)率在5%以上，主要是ABS企業(yè)開(kāi)工率提升，另外丙烯酰胺等領(lǐng)域需求也保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。
而腈綸行業(yè)則受到替代品擠壓以及成本、自身技術(shù)發(fā)展等制約，消費(fèi)量出現(xiàn)萎縮，其對(duì)丙烯腈消費(fèi)占比從2017年的33%下降至2021年的18%。
丙烯酰胺則主要用作聚丙烯酰胺，其用途集中在油田開(kāi)采、水處理以及造紙行業(yè)，近年來(lái)隨著水處理領(lǐng)域需求上升，丙烯酰胺消費(fèi)占比保持在20%偏上水平。
后期來(lái)看，未來(lái)2~3年，ABS行業(yè)保持增長(zhǎng)勢(shì)頭，有超過(guò)400萬(wàn)噸/年新產(chǎn)能計(jì)劃投放，但短期對(duì)丙烯腈托舉作用并不明顯；腈綸行業(yè)市場(chǎng)一直處于萎縮狀態(tài)；丙烯酰胺行業(yè)雖保持增長(zhǎng)但難以撼動(dòng)原料市場(chǎng)，而其他丙烯腈下游行業(yè)亦難有突破性增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2022年國(guó)內(nèi)丙烯腈消費(fèi)量仍不足300萬(wàn)噸，與丙烯腈行業(yè)的擴(kuò)張速度并不匹配。
出口增加減壓國(guó)內(nèi)
但丙烯腈市場(chǎng)并非沒(méi)有亮點(diǎn)，就在剛剛過(guò)去的2021年，丙烯腈出口首次超過(guò)了進(jìn)口。去年全年烯腈產(chǎn)品進(jìn)口總量為20.38萬(wàn)噸，比上年下降33.55%，而出口量則達(dá)到21.02萬(wàn)噸，比上年增幅高達(dá)188.69%。
這與國(guó)內(nèi)新產(chǎn)能集中釋放、行業(yè)正處于從緊平衡向過(guò)剩狀態(tài)轉(zhuǎn)變是分不開(kāi)的。加之一二季度歐美多套裝置停車導(dǎo)致供應(yīng)驟降，與此同時(shí)亞洲裝置處于計(jì)劃內(nèi)檢修周期，再加上國(guó)內(nèi)價(jià)格比亞洲及歐美價(jià)格低，助力中國(guó)丙烯腈出口放量，包括中國(guó)臺(tái)灣省、近鄰韓國(guó)、印度和土耳其等地均有一定出口供應(yīng)。
出口量增加的同時(shí)，出口國(guó)數(shù)量也是上升趨勢(shì)。此前，我國(guó)丙烯腈出口產(chǎn)品主要發(fā)往韓國(guó)和印度。2021年，隨著海外供應(yīng)縮減，丙烯腈出口量加大，零星發(fā)往歐洲市場(chǎng)，涉及到土耳其、比利時(shí)等7個(gè)國(guó)家及地區(qū)。
據(jù)專業(yè)機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，未來(lái)5年我國(guó)丙烯腈產(chǎn)能增速大于下游需求增速，進(jìn)口量將進(jìn)一步下降，出口則繼續(xù)增加，2022年中國(guó)丙烯腈出口量有望觸及30萬(wàn)噸高點(diǎn)，從而減輕國(guó)內(nèi)市場(chǎng)運(yùn)行壓力。
